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半导体涨价风吹向IC设计,打破芯片价格「只降不升」常规
时间:2020/10/19 10:34:57

  1、半导体涨价风吹向IC设计,打破芯片价格「只降不升」常规

  半导体涨价风从晶圆代工吹向上游IC设计。因应8吋晶圆代工产能吃紧、报价一路扬升,台湾第二大IC设计商暨面板驱动IC龙头联咏(3034),以及全球最大触控IC厂敦泰近期成功涨价,联咏涨幅更高达10%至15%,开芯片业涨价第一枪。

  目前传出涨价的晶圆代工业者,包括联电、世界先进及茂矽;台积电则在日前于法说会中宣示,不会在此时趁势涨8吋代工价。晶圆代工涨价,IC设计厂成本随之垫高,尤其主力在8吋晶圆厂投片的联咏、敦泰等驱动IC或触控IC厂感受最深。

  业界人士分析,在正常的情况下,随着制程微缩使得单位成本下降,加上良率提升,晶片价格通常「只降不升」,此次联咏、敦泰等IC设计业者能调升晶片价格,相当少见。

  业界人士指出,近期疫情带动宅经济火热,对电视、笔电等终端装置需求大增,驱动IC出现供不应求盛况。面对晶圆代工涨价,终端需求又大幅增加,联咏传出已成功涨价,幅度高达10%至15%。

  联咏证实已经成功涨价,涨幅依不同客户而定。联咏强调,随着晶圆代工价格调升,加上目前该公司需求还不错,会跟客户商量一同争取更多代工产能,「当然这就需要付出代价(指调升联咏晶片价格)」。

  联咏受惠终端需求火热,第2季毛利率33.48%,税后纯益25.57亿元,每股纯益4.2元,毛利率及获利均创新高;第2、3季营收连两季超出财测高标;前三季营收约575亿元,年增20.2%。法人看好,联咏第3季获利可望续写新猷,在涨价与客户需求强劲住攻下,全年纯益也将改写新高。

  敦泰是全球触控IC龙头,年出货量超过2亿颗,并拥有显示驱动晶片技术,其合作的晶圆代工业者包括台积电、联电与力积电等。敦泰指出,有些晶圆代工厂的制程在下半年陆续涨价,会将这部分的成本反映给客户,其中有一小部分已经开始反映。

  联咏、敦泰涨价之际,也有其他IC设计公司酝酿涨价,例如全球NB触控板与触控萤幕IC龙头义隆就表示,正评估调升该公司IC报价,以反映成本,该公司的策略是希望在产能尽量满足需求的情况下,在价格方面也跟代工厂配合。

  也有业者提到,现在不只晶圆代工产能塞爆,连封测产能也吃紧,在代工涨价又供不应求的情况下,将优先供货给能一起吸收上涨成本的客户。

  IC设计业者指出,在产能吃紧时,能预期供货情况的晶圆代工厂很可贵,这时首先要考量的是代工稳定供应与品质,至于反映涨价的情况,客户比较可以理解。(经济日报)

  2、晶圆代工产能吃紧客户提早下长单确保货源

  晶圆代工产能吃紧,短期内仍难缓解,明年恐仍供需失衡。IC设计业界人士提到,以前客户因为不希望多背负库存,往往采取急单方式要货,但现在有部分客户考量到目前晶圆代工产能吃紧的状况,为确保货源稳定,开始提早下长单,甚至能见度已到明年3、4月。

  据了解,因应客户提早下长单,已有不少IC设计业者开始积极张罗明年的产能,甚至有业者订单能见度已达明年第2季。

  IC设计业者透露,目前晶圆代工产能吃紧,交期也较为延长,以往交期大约二个月,现阶段则需要四个月左右,但即使交期延迟,仍比交不出货的最糟情况来得好。尤其8吋厂产能扩张不易,还有中芯遭美方制裁议题干扰,供需失衡市况可能到明年上半都会持续紧张。

  不具名的IC设计业高层表示,现在晶圆代工厂就是谈好明年会给的基本额度,目前拿到的额度虽然比今年多,但就该公司估计明年业绩成长幅度来说还是不够。所以解决管道有二,一是等有其他IC设计业者弃单,就得赶快把释出的代工额度抢下来,若手脚若不够快还抢不到。以该公司为例,今年因为抢他人弃单的额度,大概多拿下三到四成代工产能。

  第二个方法则是分散到多家晶圆代工厂进行代工,毕竟有些晶圆代工厂确实会在旺季时因为调度而交不出货来,因此必须降低风险。

  IC设计业者指出,受到美中贸易战与新冠肺炎疫情的影响,现阶段客户端确实有重复下单的现象,只要新冠肺炎疫情趋缓,供需失衡的情况应该就可以解决一半。至于美中争端部分,变数较大,因为在中芯之后,不知道美方还会不会持续找其他晶圆代工厂开刀。(经济日报)

  3、华泰Q3营运落底乐观明年Flash市况

  记忆体封测厂华泰( 2329-TW )董事长暨总经理董悦明表示,第三季可望是今年营运谷底,第四季起营运将慢慢回温,对明年Flash市况乐观看待。

  华泰今年第二季营运转亏,每股亏损0.5元,不过,董悦明表示,近来营运已开始回温,除受疫情带动的通讯与电脑应用持续成长外,手机市场需求也逐渐复苏,预期第三季将是今年营运谷底,第四季起将慢慢回温。

  华泰深耕SSD 产品线多年,随着终端产品接受度提高,客户持续增单,董悦明表示,今年上半年受到疫情影响,需求递延,第三季起SSD需求开始回温,在游戏机、电脑加速导入SSD下,看好明年需求前景。

  对于明年Flash 市况,董悦明认为,由于市场未有太多新产能加入,加上应用需求持续增加,对明年Flash 市况偏向乐观看待。

  面板封测大厂颀邦( 6147-TW )日前宣布将以现金与增资换股的方式,取得华泰主要股东30.89%持股,华泰同时公告董事长杜绍尧将辞任,由总经理董悦明接棒董座,而华泰拟于12月3日举行股东临时会,补选1席董事,届时颀邦可望取得董事席次。

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